Salesforce 實施前需要考慮的事項 - 來自 Salesforce 專家的提示

Salesforce 是世界上排名第一的 CRM 解決方案，可為來自不同垂直行業的企業帶來無限的利益，無論其規模大小。

如果實施得當，Salesforce 技術將通過為組織的不同部門（如銷售、服務、營銷、運營、人力資源等）帶來效率來加速您的業務增長。

經常看到，在匆忙採用技術的過程中，他們迴避了一些初期需要注意的方面，到了後期，他們又後悔迴避了那些必要的因素。

您是否也在尋找 Salesforce 實施服務？ 您已登陸正確的頁面。

我們最好的 Salesforce 顧問團隊提出了在實施 Salesforce CRM 系統之前需要考慮的首要事項列表。

Salesforce 實施前需要考慮的事項——來自 Salesforce 專家的提示

知道你的目標

在深入研究 Salesforce 實施過程之前，首先要考慮的是對您的願景有一個清晰的認識。 確保您對以下問題有正確的答案，例如您為什麼要實施 Salesforce、您希望長期實現什麼目標以及衡量成功的參數是什麼。

關注每一位利益相關者

Salesforce 實施服務不是在孤島中執行的流程。 對於企業來說，讓每個將在實施後處理 CRM 解決方案的利益相關者都參與進來是至關重要的。 從高層管理人員到最終用戶，每個人的參與都將是有益的。 它將簡化準備階段、實施和持續管理。

每個利益相關者負責的事情——

• 最終用戶——這些人（員工或客戶）將定期使用 Salesforce CRM。
• 關鍵決策者——他/她是有權做出最終決定的人，如項目時間表、預算等。
• 團隊負責人——來自每個部門的領導——銷售、服務、營銷等——代表他們的部門進行宣傳。
• 項目經理——負責保持項目正常進行的個人。 項目經理確保團隊的生產力和結果。

設定預算

不建議直接聘請 Salesforce 實施公司，因為每家公司都有自己的專業知識，因此也有定價政策。

因此，請確保您已經考慮過 Salesforce 實施的成本。 預算是實施 Salesforce 之前最重要的考慮因素之一。

預算工作對於項目的成功和完成非常重要。 在製定預算時您要考慮的幾件事 -

• Salesforce 許可證的成本
• Salesforce 諮詢成本
• Salesforce 擁有成本和租賃成本
• Salesforce 培訓費用
• Salesforce 組織用戶數
• Salesforce 遷移服務的成本 – 數據遷移
• Salesforce 定制的成本
• 持續支持和服務的成本

為項目設置時間表

制定時間表是實施 Salesforce 之前要考慮的重要事項之一。 只有在您定義項目目標時才能設置時間表。

確保您的目標應該是具體的、可衡量的、可實現的、現實的和基於時間的 (SMART)。

如果您對這些問題有答案，那麼您就可以設置時間線了——

• 您是否了解最終用戶面臨的挑戰或痛點？
• 哪個任務最耗時？
• 您知道簡化工作流程的方法嗎？
• 有沒有交流障礙？
• 實施 Salesforce 後您要實現的目標是什麼？

確定目標後，請確保設定時間表以有效完成目標。 Salesforce 實施過程大約需要四個星期才能成功完成。 為每個時間線設置一個里程碑。 這將簡化項目的測量。

需求分析

在實施 Salesforce CRM 之前，企業必須確定業務需求。 這意味著企業需要了解並定義他們希望通過 Salesforce CRM 實現的目標。 此外，在決策中包括所有利益相關者。

列出您對 Salesforce 實施的期望。 與利益相關者共享列表，並將需求從高到中和低優先級排序。

聘請經過認證的 Salesforce 顧問進行需求分析。 專業指導將對您進行需求分析非常有幫助。 Salesforce 實施顧問將幫助以最佳方式利用 Salesforce 解決方案。

僱用合適的團隊成員

在整個實施過程中擁有專業的專業人員很重要。 這對於企業來說至關重要，因為專業人士會帶來自己的經驗和專業知識，他可以利用這些經驗和專業知識來實現您的項目成功。

經過認證的 Salesforce 管理員將幫助您確定您的業務需求並向您建議需要遵循的最佳實踐。

Salesforce 實施過程中的其他一些重要團隊成員是——項目經理、顧問、開發人員和 QA 分析師。

他們的存在將幫助您培訓團隊、改進數據管理、與外部系統集成、定制現有系統並提供持續支持。

制定項目方法論

有兩種方法可以實現 Salesforce 實施。 第一種方法是順序方法，它告訴我們一種傳統方法。 在這種方法中，企業遵循一個連續的時間表來實現他們的目標。

另一種方法是迭代方法，也稱為敏捷或 Scrum 方法。 在這種方法中，項目被分解成小的和可實現的子項目。 每個迷你子項目在獲得生命之前都經過了很好的測試。

團隊訓練

在經過全面測試後，可以隨時進行實施。 但在實施 Salesforce 之前要考慮的重要因素是您的團隊是否準備好使用該解決方案？

因此，在實施 Salesforce 之前要考慮的另一件事是培訓和準備您的團隊。 確保最終用戶（員工或客戶）準備好並接受過良好培訓，以按照最佳實踐使用軟件。

使實施過程盡可能簡單

永遠不要使您的 Salesforce 實施服務複雜化。 準備一個以員工為中心的工作流程，讓您的團隊感覺輕鬆並希望遵循。 您正在實施 Salesforce 解決方案以簡化您的流程，因此請保持簡單，不要使它們複雜化。

為了使事情變得更簡單，您可以按照以下提示進行操作 -

• 從基本功能開始，然後從它開始。
• 一旦您習慣了該解決方案，就可以添加其他和高級功能。
• 不要在初始階段包含複雜的功能。
• 始終正確跟踪您希望在未來實現的功能。

安排持續支持

聘請負責解決方案及其以未來為中心的因素（如增強功能、錯誤、用戶問題、新項目等）的人。

您可以選擇 Salesforce 的首要成功計劃，您可以考慮與部分 Salesforce 管理員合作，或者您可以聘請促進持續支持流程的 Salesforce 諮詢公司。

結論

在實施 Salesforce 之前，企業應考慮許多因素。 我們希望本文能為您帶來一些價值，並在實施解決方案時對您有所幫助。

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