為什麼需要聘請 CRM 顧問？

您的公司是開始使用新的 CRM 系統還是已經適應了新的 CRM 系統？ 那麼，您的實施策略是什麼？ 即使對於想要完全擁有 CRM 系統的公司，聘請外部諮詢方進行初始 CRM 實施也是有意義的。

在您的公司係統中實施 CRM 有時可能具有挑戰性； 這就是需要專家顧問的地方。

為什麼選擇 CRM？

CRM（客戶關係管理）軟件在當今的商業世界中變得越來越重要。 從收集客戶信息到有效管理，CRM 允許公司管理一系列重要的前台活動，包括銷售流程、潛在客戶獲取和轉換、客戶交互跟踪和營銷。

由於公司可以使用該軟件簡化其運營，因此可以更加集成所有不同的流程和職責； 它帶來了卓越的銷售水平和客戶滿意度。

聘請 CRM 認證顧問的理由

無論您的公司正在實施還是已經擁有一個 CRM 系統，您都可能已經意識到這是一項艱鉅的任務。 從選擇最適合您需要的 CRM 平台到鼓勵員工採用，如果處理不當，有很多方面可能會達不到要求。 聘請 CRM 顧問可以幫助您充分利用 CRM 投資並確保順利實施。

1.選擇合適的CRM平台

由於 CRM 系統支持具有不同需求的各個部門，因此選擇一個能夠保證所有這些需求的平台可能很困難。 因此，CRM 顧問可以幫助您確定業務需求並將其與不同的領先 CRM 平台相匹配，從而促進您的決策過程。 它們可幫助您選擇最佳匹配並根據總擁有成本 (TCO) 評估其使用情況。

2.時間和成本資源

值得考慮的是，與外部顧問相比，內部資源執行 CRM 軟件包可能需要更多時間。 公司每小時可以為外部 CRM 顧問支付更高的費用，但擁有熟練人員的好處是可以更快地實施。 因此，該公司在新 CRM 系統上的投資可以更快地獲得回報。

3.安裝後的定制和優化

一旦您安裝並配置了正確的 CRM 應用程序，您將需要包含任何額外的自定義和調整以應對任何挑戰。 CRM 顧問也會在這個階段為您提供幫助。 設置完成後，顧問會詢問客戶以發現解決方案的關鍵舉措和問題。 然後他們制定計劃和投資回報率，然後根據您的預算制定多年計劃。

在初始階段，許多客戶不了解 CRM 可以與可以改進其平台功能的第三方應用程序集成。 顧問還將根據客戶的特定要求為客戶開發定制解決方案。 因此，無論您是想統一後台系統、插入文檔查看和簽名，還是自動化手動流程，CRM 顧問都可以為您指引正確的方向。

4. 接觸最佳實踐

聘請 CRM 顧問的主要原因之一是他們對各種 CRM 最佳實踐的豐富知識。 當您聘請外部諮詢團隊時，您不只是聘請在您選擇的 CRM 系統中獲得技術認證的人員。 但是您聘請的專業人員團隊擁有多年的專業知識，他們接觸過各種各樣的實時世界業務情況，並且知道哪些策略和技術方法最有效，哪些不奏效。

5. 細節信息

就像一些有秘密菜單的餐館一樣，一些 CRM 零售商也有未公開的免費功能，可根據要求提供。 大多數專業顧問可能會有關於其中一些隱藏寶石的信息。

此外，今天的 CRM 系統具有如此深刻的功能，有時甚至更難找出眾所周知的功能。 CRM 顧問將幫助您區分應優先考慮的功能類型。

6. 為類似問題創建過去的解決方案

當您僱用專門的 IT 人員在您的組織中實施 CRM 應用程序時，他們將需要花時間了解您公司的確切業務概況。 當您聘請經驗豐富的顧問時，他們可能在之前的諮詢業務中遇到了與貴公司類似的業務問題。 因此，顧問可以推薦經過驗證的最佳方法來解決 CRM 解決方案中的這些業務問題。

7. 預開發代碼

對於更高級的功能和集成，專家顧問通常具有可以加快 CRM 開發速度的預先開發的代碼集合。 如果內部開發人員不熟悉 CRM 系統的選定開發環境，他或她將需要從頭開始開發每一行代碼，或者花時間研究一些智能且省時的技術或公共代碼示例。

8. 預先制定的數據遷移策略

如果您需要將數據從舊版聯繫人管理器遷移到 CRM 系統，CRM 諮詢合作夥伴將已經具備從與您現有公司係統相關的同一舊應用程序傳輸數據的經驗和知識。 雖然數據遷移通常是一個複雜的過程，但即使對遺留應用程序的理解付諸實踐，利用外部諮詢團隊以前的經驗仍然可以節省大量時間並改善結果。

9. 第三方產品推薦

單個 CRM 系統可能不具備您組織所需的所有功能，但它們由數百個不同的應用程序組成，您可以使用它們來更有資源地運行。 選擇多公司體驗，專業的 CRM 顧問可以推薦您可以考慮的第三方插件。 一些增強的功能可能包括合作夥伴門戶、電子郵件營銷、營銷自動化、數據和應用程序集成或遺留系統集成，這可以節省大量內部研究時間。

10. 培訓團隊使用新的CRM系統

顧問將為您的公司員工提供支持，並提出技術培訓和推廣計劃，使過渡更容易。 他們將分析和評估公司的流程和工作流程，為製定使用 CRM 系統簡化流程的方法提出建議。

與對 CRM 解決方案相對較新的內部資源相比，外部專業CRM 顧問是提供更有效的最終用戶培訓的最佳選擇。 建議的用戶培訓可能包括可以幫助用戶採用 CRM 的所有最佳實踐集的知識和指導。

選擇合適的 CRM 顧問

如上所述，CRM 顧問不僅僅是幫助您和您的公司為您的業務選擇正確的客戶關係管理解決方案。 他們可以支持您創建內容系統和流程，培訓您的員工使用新系統，並為未來的發展推薦最佳實踐。 因此，選擇合適的顧問可以對您的生產力和結果產生重大影響。 在您聘請顧問之前，必須檢查一些關鍵點，以使您的決定更容易。

• CRM 諮詢的全面經驗
• 擁有多個 CRM 平台的專業知識
• CRM產品開發經驗
• 專業和行業焦點
• 交貨能力
• CRM實施方法
• 專長在您的利基
• 用戶體驗
• 定制和培訓
• 成本效益

因此，當您聯繫 CRM 顧問時，不要忘記考慮上述幾點，這樣您最終會遇到一位經驗豐富且專業的顧問。

另請閱讀：為什麼 CRM 對業務成功如此重要？

包起來

有時，用戶不明白，當他們開始過渡到新的 CRM 時，需求也會發生變化，並且會有新的需求出現。 公司未能認識到這些需求，這可能導致採用失敗並失去 CRM 項目。

正如您所讀到的，CRM 實施是一項艱鉅的工作，您可能會在此過程中面臨許多組織和技術挑戰。 但是與客戶的關係決定了任何業務的成功，這意味著您需要 CRM。 在大多數情況下，考慮聘請一位合格的外部 CRM 顧問是非常合乎邏輯的，他可以為您提供出色的建議，幫助您選擇最適合您的定制需求的選項，並提供有關 CRM 實施的技術指導。

顧問積極參與整個實施過程，可以在不同層面為您提供幫助，包括業務流程規劃、選擇合適的配置和製定係統集成策略。 您的顧問可以就如何優化應用程序並確保其安全性提供建議。 此外，它們還將幫助您選擇正確的方法來捕獲、提取和傳輸您的業務數據並進行分析。

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