10 個常見的 Zoho CRM 錯誤以及如何避免它們？

客戶關係管理系統通過簡化整個銷售流程來幫助許多企業發展。 但是，要使CRM 結構良好運行，最重要的前提是系統的成功部署。 影響在線 CRM 系統有效性的因素有很多。 它們包括確保包含所有功能、面向流程的實施以及正確的第三方集成。

無論在 CRM 實施過程中如何優先考慮不犯錯誤，某些事情或其他事情很容易出錯。 最初引入 CRM 系統時，它們為企業提供了一種長期戰略，可以迅速參與和管理客戶關係、完成更多交易並自動執行任何類型的重複性任務。

Zoho CRM 實施附帶的一個常見誤解是將其視為一次性事件。 人們錯誤地認為，Zoho 實施後，所有丟失的潛在客戶、破碎的銷售方法、缺乏跟進都會得到修復。 儘管 Zoho CRM 系統確實旨在支持銷售流程，但也必須記住，系統本身不會導致業務增長。

因此，有必要將 CRM 實施視為一項重要的長期和全公司範圍的流程，而不是一次性事件。 通常，經理們的意圖是最好的，但他們的策略最終在實施階段遇到了困難。 在本博客中，我們將通過查看Zoho CRM 的 10 個常見錯誤以及如何避免這些錯誤來了解原因。

1. 無法強調問題

不知何故，這往往是Zoho CRM 實施過程中最常見的錯誤之一。 了解您有問題是首要步驟。 您之前可能也聽說過這一點，但讓我們參考銷售週期來看看這一點。

當您考慮選擇 CRM 系統時，您必須了解 CRM 策略開始展開。 很有可能認為您甚至沒有問題。 您必須知道如何管理潛在客戶在您的業務中可能擁有的所有接觸點。

諸如知道如何篩選電子郵件、記事本中的要點、管理通話記錄、銷售渠道中的客戶以及下個月可預期的收入等因素都很重要。 如果您覺得您無法理解或不了解這些因素中的任何一個，那麼您的銷售週期很可能存在問題。

當您了解所有問題時，您將能夠以更好的方式使用 CRM 系統提供的功能。 畢竟，CRM 系統可以為您提供支持，讓您的工作生活更容易管理。 因此，您必須了解問題的本質並擁有它，因為好消息是總會有解決方案。

2.未能購買CRM的價值

您必須記住，在這種情況下，溝通是關鍵。 作為經理，您應該了解 CRM 系統能夠為您的業務帶來的價值。 一旦您正確理解了這個價值，您將能夠更好地理解大局以及 CRM 可以為您的組織帶來的價值。

所有員工都像是拼圖，可以融入您業務增長的大局。 更好地了解 CRM 如何支持這些角色可以幫助員工接受 CRM 戰略。 您可以通過考慮 CRM 的業務增長戰略、CRM 為每個時間和組織提供的價值以及現有 CRM 流程的背景等因素來幫助您的團隊充分利用 CRM 的價值。

在整個過程中，重要的部分是要記住，銷售團隊在變革期間需要額外的關注。 您不希望銷售團隊認為您正在為他們已經存在的忙碌一天添加一項平凡的任務。 您可以通過提供有關 CRM 系統如何設計用於處理繁瑣的任務和解決問題的上下文來獲得經驗豐富的銷售專家的支持，以便將重點放在完成交易上。

3. 未能傳達目標

任何變化都可能為誤解、失去動力和沮喪打開一扇門。 作為經理，您可以從一開始就設定期望。 如果您的目標目前不明確也沒關係，您可以讓您的團隊了解您想去哪里以及在線 CRM 系統將如何幫助實現這一目標。

必須清楚的是，CRM 就像一個始終如一的功能策略，可以幫助團隊完成更多交易，從而使業務能夠增長。 您可以通過回答諸如實施 CRM 系統的需求、CRM 系統將如何支持各個角色以及 CRM 系統如何為這些流程提供更好的背景等問題來保持團隊的積極性？

4.沒有持續的行政支持

避免成為與工作人員開過一次會後就消失的專業人士。 有必要在場並參與整合過程。 這樣，您不僅會為員工提供新流程，而且還將系統集成到現有流程中。

您的員工應該能夠信任您，當您積極主動並讓您的團隊負責整合流程時，在線 CRM 的實施和功能就會變得容易。 重點應該是通過促進員工如何將 CRM 集成到流程中的定期溝通來保持團隊的知識。

除此之外，您還必須能夠安排與員工的單獨會議，並要求他們對改進 CRM 系統內的流程提出特別意見。 此外，您還應該能夠讓團隊負責人負責通過集成 CRM 系統來支持長期戰略。

5. 沒有有效的策略

很容易知道我們需要一個 CRM 系統，但要以合適的方式實施和使用 CRM 系統要困難得多。 您可能已經部署了 CRM 系統來檢查所有重要項目。 您還可以創建角色和配置文件、遷移正確的數據、設置工作流自動化、將網絡表單放在您的網站上、安排銷售管道報告並設置潛在客戶分配。

但是，當您讓您的團隊全部使用它時，主要挑戰就來了。 您必須對這部分給予應有的考慮，以便工作能夠成功。 建立和部署在線 CRM 系統只是整個 CRM 戰略的一小部分。 CRM 系統的實施實際上也在部署後繼續進行。 這是一個長期戰略。

您可以考慮以下因素，例如您的團隊將如何使用 CRM，團隊將如何支持銷售、營銷和客戶支持，團隊將如何對不斷更新數據負責，員工將如何接受培訓，以及在線 CRM 培訓將使您能夠為您的團隊服務。

有效的Zoho CRM 實施策略將包括發展以客戶為業務中心的公司文化。 您必須致力於並與您的目標和戰略保持一致，以便 CRM 系統能夠以正確的方式支持您的業務增長。

6. 獲得比需要更多的功能

選擇和實施 CRM 系統時的一個常見錯誤是被多種功能所吸引，而沒有真正了解您的業務是否需要它們。 有許多用戶最終沒有正確使用 CRM 的功能。

您不必選擇最先進和功能最豐富的用途。 相反，根據您的業務需求確定最適合您的功能是有意義的。 確保一切都與您的預算和優先事項保持一致。

在實施之前，列出您要使用的所有功能。 如果您最終獲得最終用戶的意見，同時向他們詢問他們希望解決的工作流程痛點，這也將是有益的。

7. 不訓練團隊

選擇和實施CRM 結構只是長期戰鬥的開始。 如果沒有人了解如何使用，那麼強大的在線 CRM 系統將毫無意義。 因此，正確實施和培訓最終用戶如何使用 CRM 系統非常重要。

當您這樣做時，您將幫助您的團隊了解使用該系統的需求和好處，並鼓勵他們將 CRM 集成到他們的日常任務中。 這將幫助您降低採用率。 在採用 CRM 方面，企業還有很長的路要走。

企業必須意識到 CRM 系統在提高銷售業績的同時能夠帶來的重要性。 避免此錯誤的最佳方法是在正確的位置制定適當的培訓計劃，以便最終用戶在日常活動中正式採用該系統之前有機會探索該系統。

獲得Zoho 顧問的支持可以幫助您培訓團隊使用 CRM。 您可以發現培訓技巧，例如規劃、使用資源、確定最佳實踐以及創建培訓模塊以充分利用 CRM 投資。

8. 不使用移動 CRM

使用移動設備訪問 CRM 最重要的好處是您可以隨時隨地進行。 這是許多公司常犯的CRM 錯誤之一。 您必須意識到，移動 CRM 可以讓您隨時掌握您的任務，而無需任何時候都在電腦前。

不正確使用移動 CRM 應用程序會減慢對客戶的響應時間，並增加錯過重要客戶更新的機會。 與不使用手機的銷售人員相比，大多數使用手機的銷售人員都能滿足他們的銷售配額。

大多數使用移動 CRM 的團隊最終也提高了他們的整體生產力。 您可以選擇具有出色移動CRM應用程序的CRM系統，並確保銷售團隊下載並使用它。

9. 未能保持乾淨準確的數據

客戶數據更像是 CRM 系統的命脈。 有必要確保您將正確和更新的客戶數據遷移並維護到在線 CRM 系統中。

儘管了解這一點的重要性，但許多企業仍陷入維護不良數據的陷阱，從而導致銷售預測不准確和客戶信息過時。 所有丟失、過時和不完整的數據最終都會給公司造成巨大損失。

為確保不會發生這種情況，組織可以創建數據輸入的標準實踐供團隊遵循。 例如，識別在創建新客戶資料時應填寫的必填字段的過程，以便刪除重複項。

這可以包括全名、公司名稱、聯繫方式、固定電話和移動詳細信息、地址和社交媒體資料。 除此之外，您還可以安排定期設置以清潔維護系統。 這樣做可以幫助查看重複或缺失的信息，然後在定期完成該過程後立即採取糾正措施。

10. 缺乏整合

使用業務工具和多個軟件應用程序的主要好處之一是能夠將工具相互集成。 如果不這樣做，最終會降低生產力水平，因為它會迫使用戶使用各種系統並在不同的業務工具之間切換。

結果，數據重複和分散的業務知識的機會將增加。 大多數人都明白，缺乏與其他工具的業務集成是使用CRM 結構的最大挑戰之一。

在實施 CRM 之前，詳細列出所有業務工具，看看它們是否相互兼容。 CRM 提供商必須擁有可使用系統的本地和第三方集成列表。 如果您有 CRM 系統併計劃訂閱其他工具，那麼您可以通過檢查 CRM 是否與這些工具集成來做同樣的事情。

如果您發現 CRM 未與業務工具集成，您也可以諮詢Zoho 顧問。 顧問將介紹一種可以連接應用程序和服務的自動化工具。 兩個或多個應用程序可以輕鬆連接以自動執行所有重複性任務，而無需編寫代碼或依賴開發人員進行集成。

結論

犯 CRM 錯誤可能代價高昂。 它們不僅包括財務​​影響，而且還導致寶貴時間和關鍵客戶數據管理的損失。 好處是對重要方面的仔細研究，例如了解正確的功能，適當地集成它們並遵循實施過程可以避免常見的 CRM 錯誤。

您可以考慮上面提到的所有錯誤，以便避免它們，或者您可以做得更好並獲得Zoho 顧問的支持。 這樣，您的業務將不會在未來出現潛在的問題。